تجاوز الإنفاق على البحث والتطوير من قبل أعلى 2500 منفق على البحث والتطوير علامة 1.3 تريليون يورو في عام 2022
30 أبريل 2024
في خضم التقدم التكنولوجي السريع واتجاهات الابتكار المتطورة، تعمل الشركات على تعزيز استثمارات البحث والتطوير للحفاظ على ميزة تنافسية. ويستفيد مؤشر الابتكار العالمي (GII) من البيانات النابعة من لوحة نتائج الاستثمار في البحث والتطوير الصناعي في الاتحاد الأوروبي لعام 2023 لمركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية والتي تتعقب أكبر 2500 شركة تنفق على البحث والتطوير في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل 90٪ من الاستثمار في البحث والتطوير في جميع أنحاء العالم.
النتائج واضحة: منذ عام 2003، ارتفعت استثمارات البحث والتطوير من قبل هذه الشركات الكبرى بشكل مطرد، متجاوزة 1.3 تريليون يورو في عام 2022، ومسجلة زيادة بنسبة 13٪ مقارنة بالعام السابق (الشكل 1). وعلى الرغم من النمو الطفيف مقارنة بعام 2021 - حينما وصل لمستوى تاريخي مسجلاً 14٪، لا يزال نمو البحث والتطوير أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، والتي بلغ متوسطها 7.3٪ خلال الفترة 2015-2019. وفي حين أن شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية قادت في المقام الأول طفرة البحث والتطوير خلال عامي 2020 و2021، أصبحت شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك قطاعا الأجهزة والبرمجيات، أكبر مساهم في عام 2022، مما عزز إنفاقها على البحث والتطوير بأكثر من 75 مليار يورو.
الشكل 1: نفقات البحث والتطوير لأكبر 2500 شركة، 2003-2022
تحافظ الشركات الأمريكية على ريادتها بين أكبر 2500 شركة تنفق على البحث والتطوير (الشكل 2). وفي عام 2022، عززت الشركات الأمريكية بشكل ملحوظ الإنفاق على البحث والتطوير، حيث تجاوز 500 مليار يورو، أي زيادة بقدر 12.7٪ مقارنة بالعام السابق. وتحتل الصين المرتبة الثانية، حيث تضم 679 شركة من بين أفضل الشركات و لديها استثمار في البحث والتطوير بقيمة 222 مليار يورو في عام 2022 - أي زيادة قدرها 16.4٪ مقارنة بالعام السابق، بقيادة عمالقة الصناعة أي شركة هواوي (20.9 مليار يورو) وشركة تينسينت (8.2 مليار يورو) وشركة علي بابا (7.6 مليار يورو). ويقترب الاتحاد الأوروبي من هذه المرتبة، ويضم 367 شركة ضمن أفضل 2500 شركة ويستثمر 219 مليار يورو - مع زيادة قدرها 13.5٪ مقارنة بالعام السابق، بمشاركة قادة السيارات الألمان فولكس فاجن (18.9 مليار يورو) ومرسيدس بنز (8.5 مليار يورو) وروبرت بوش (7.5 مليار يورو) في المقدمة. وسرعت الشركات اليبانية أيضاً استثماراتها في البحث والتطوير بشكل كبير بزيادة تفوق 10.4٪ مقارنة بالعام السابق1، بعد سنوات من النمو الطفيف. وبشكل عام، تستمر الدلائل على المستوى العالمي في الإشارة إلى انخفاض حصص الاتحاد الأوروبي واليابان، في حين تعمل الصين على تضييق الفجوة للوصول إلى القمة من خلال زيادة استثماراتها.
الشكل 2: التوزيع العالمي للاستثمار في البحث والتطوير حسب الاقتصاد/المنطقة، 2006-2022
سيستخدم مؤشر الابتكار العالمي 2024، الذي سيصدر في 26 سبتمبر 2024، هذه البيانات لتقييم متوسط الإنفاق على البحث والتطوير لأكبر ثلاث شركات لكل بلد في المؤشر 2.3.3 ، مستثمرو البحث والتطوير العالميون من الشركات، أعلى 3 ، مليون دولار أمريكي.
تكشف نظرة أولية على مؤشر الابتكار العالمي 2024 أن الولايات المتحدة هي المرشحة الأولى في مجال البحث والتطوير للشركات، حيث بلغ متوسط استثمارات أكبر 3 شركات 31 مليار يورو في عام 2022 (الجدول 1). وتحتل الصين وألمانيا المركزين الثاني والثالث من حيث مؤشر الابتكار العالمي، بمتوسط استثمار في البحث والتطوير من أعلى 3 شركات بقيمة 12.8 و11.7 مليار يورو على التوالي.
ومن حيث كثافة البحث والتطوير، لا تزال الولايات المتحدة رائدة ، حيث تعرض أكبر ثلاث شركات فيها متوسط كثافة يبلغ 18.54٪. وتأتي سويسرا في المرتبة الثانية، حيث يبلغ متوسط كثافة البحث والتطوير في شركاتها الرائدة 13.91٪. وتظهر المملكة المتحدة أيضا نسبة كبيرة من صافي المبيعات المعاد استثمارها في البحث والتطوير، حيث حققت أكبر ثلاث شركات فيها متوسط كثافة قدره 13.35٪.
ويجلب كل اقتصاد نقاط قوته الفريدة إلى مشهد الابتكار العالمي، ومن الأمثلة على ذلك براعة سويسرا في مجال الأدوية (مع شركتي روش ونوفارتيس) وتركيز جمهورية كوريا على الإلكترونيات (مع سامسونغ إليكترونيك وشركة س ك هينكس) وخبرة هولندا في أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (وشركة أ س م ل القابضة).
الجدول 1: أعلى 10 منفقين على البحث والتطوير، 2022
الاقتصاد |
المركز |
متوسط الاستثمار في البحث والتطوير لأكبر 3 شركات (مليون يورو) |
متوسط كثافة البحث والتطوير لأكبر 3 شركات (%) |
أفضل 3 شركات (وصناعة) |
الولايات المتحدة |
1 |
31,350 |
18.54 |
1. Alphabet (البرمجيات وخدمات الكمبيوتر) 2. Meta (البرمجيات وخدمات الكمبيوتر) 3. Microsoft (البرمجيات وخدمات الكمبيوتر) |
الصين |
2 |
12,282 |
13.97 |
1. Huawei Investment & Holding (أجهزة ومعدات التكنولوجيا) 2. Tencent (البرمجيات وخدمات الكمبيوتر) 3. Alibaba Group Holding (البرمجيات وخدمات الكمبيوتر) |
ألمانيا |
3 |
11,633 |
6.97 |
1. Volkswagen (السيارات وقطع الغيار) 2. Mercedes-Benz (السيارات وقطع الغيار) 3. Robert Bosch (السيارات وقطع الغيار) |
سويسرا |
4 |
8,241 |
13.91 |
1. Roche (الأدوية والتكنولوجيا الحيوية) 2. Novartis (الأدوية والتكنولوجيا الحيوية) 3. Nestle (منتجو الأغذية) |
جمهورية كوريا |
5 |
8,168 |
7.58 |
1. Samsung Electronics (المعدات الإلكترونية والكهربائية) 2. SK Hynix (أجهزة ومعدات التكنولوجيا) 3. LG Electronics (السلع الترفيهية) |
اليابان |
6 |
6,906 |
4.90 |
1. Toyota Motor (السيارات وقطع الغيار) 2. Honda Motor (السيارات وقطع الغيار) 3. NTT (الاتصالات المتنقلة) |
المملكة المتحدة |
7 |
5,639 |
13.35 |
1. AstraZeneca (الأدوية والتكنولوجيا الحيوية) 2. GSK (الأدوية والتكنولوجيا الحيوية) 3. HSBC Holdings (البنوك) |
هولندا |
8 |
4,396 |
8.01 |
1. Stellantis (السيارات وقطع الغيار) 2. AirBus (الفضاء الجوي والدفاع) 3. ASML Holding (الأجهزة والمعدات التكنولوجية) |
فرنسا |
9 |
3,680 |
9.50 |
1. Sanofi (الأدوية والتكنولوجيا الحيوية) 2. Renault (السيارات وقطع الغيار) 3. FORVIA (السيارات وقطع الغيار) |
السويد |
10 |
2,784 |
9.66 |
1. Ericsson (أجهزة ومعدات التكنولوجيا) 2. Volvo (السيارات وقطع الغيار) 3. Geely Sweden Holdings (السيارات وقطع الغيار) |
ملاحظة: تُعرف كثافة البحث والتطوير بأنها استثمار في البحث والتطوير كحصة من صافي المبيعات.
المصدر: الويبو، استنادا إلى لوحة نتائج الاتحاد الأوروبي للاستثمار في البحث والتطوير الصناعي لعام 2023
من بين الاقتصادات المتوسطة الدخل (الجدول 2)، تتصدر الشركات الهندية الاستثمار في البحث والتطوير حيث سجلت شركاتها البالغ عددها 22 ما مجموعه 4.7 مليار يورو في عام 2022. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الشركات الهندية - من 25 في عام 2021، نما إجمالي الاستثمار في البحث والتطوير بنسبة 8.1٪ ، مما يسلط الضوء على التركيز المتزايد على البحث والتطوير بين الشركات الهندية الرائدة. وتليها تركيا والبرازيل، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير 765 مليون يورو و632 مليون يورو على التوالي. كما تندرج إندونيسيا والمكسيك وفيتنام وماليزيا والأرجنتين في القائمة.
الجدول 2: أعلى المنفقين على البحث والتطوير في الاقتصادات متوسطة الدخل، 2022
الاقتصاد |
متوسط الاستثمار في البحث والتطوير لأكبر 3 شركات (مليون يورو) |
متوسط كثافة البحث والتطوير لأكبر 3 شركات (%) |
أفضل 3 شركات (وصناعة) |
الهند |
852.05 |
6.05 |
1. Tata Motor (السيارات وقطع الغيار) 2. Sun Pharmaceutical Industries (الأدوية والتكنولوجيا الحيوية) 3. Dr Reddy’s Laboratories (الأدوية والتكنولوجيا الحيوية) |
إندونيسيا |
278.27 |
41.13 |
1. Gojek (خدمات الدعم) |
تركيا |
191.02 |
13.97 |
1. Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret (المعدات الإلكترونية والكهربائية) 2. Tusas Turk Havacilik Ve Uzay Sanayii (الفضاء والدفاع) 3. Ford Otomotiv (السيارات وقطع الغيار) |
المكسيك |
166.89 |
1.12 |
1. Cemex (مواد البناء) |
البرازيل |
152.89 |
15.15 |
1. Embraer (الفضاء والدفاع) 2. TOTVS (البرمجيات وخدمات الكمبيوتر) 3. WEG (الهندسة الصناعية) |
فييت نام |
103.74 |
4.90 |
1. Vingroup (خدمات الدعم) |
ماليزيا |
83.84 |
2.54 |
1. DRB- HICOM (السيارات وقطع الغيار) |
الأرجنتين |
64.29 |
12.75 |
1. Despegar.com (السفر والترفيه) |
ملاحظة: تُعرف كثافة البحث والتطوير بأنها استثمار في البحث والتطوير كحصة من صافي المبيعات.
المصدر: الويبو، استنادا إلى لوحة نتائج الاتحاد الأوروبي للاستثمار في البحث والتطوير الصناعي لعام 2023
تقود شركتا ألفابيت وميتا الزيادة في الإنفاق على البحث والتطوير، وهو ما يتضح في نمو أكبر 10 منفقين في لوحة النتائج لعام 2023 ، لا سيما بعد COVID-19 (الشكل 3). وتواصل هاتان الشركتان، في طليعة تصنيف الاستثمار في البحث والتطوير، تعزيز أنشطة البحث والتطوير تعزيزا كبيرا وثابتا. ومع تحقيق زيادة بنسبة 36٪ على أساس سنوي، كانت ميتا أكبر مساهم في نمو البحث والتطوير في عام 2022 بشكل عام. ويتوافق الاستثمار في البحث والتطوير في ألفابيت وميتا معا مع 75٪ من إجمالي الزيادة في قطاع البرمجيات وخدمات الكمبيوتر. وبالمثل ، أظهرت شركات مايكروسوفت وأبل وهواوي نموا كبيرا في البحث والتطوير على مدار السنوات الماضية. وفي حين أن شركات فولكس فاجن وسامسونج للإلكترونيات وإنتل وروش وجونسون آند جونسون تظهر أيضا نموا ثابتا في الاستثمار في البحث والتطوير، إلا أن إضافاتها تعد أقل قيمةً مقارنة بشركتي ألفابيت وميتا.
الشكل 3: نمو البحث والتطوير لأكبر 10 منفقين، 2008-2022
حسنت ثلاث شركات صينية، نيو (السيارات وقطع الغيار) ، سينوفاك بيوتك (الأدوية والتكنولوجيا الحيوية) ، و جوسيون هاي تك (المعدات الإلكترونية والكهربائية)، ترتيبها بشكل ملحوظ مقارنة بلوحة النتائج لعام 2022. وتضاعف استثمار شركة نيو في البحث والتطوير ثلاث مرات تقريبا، بفضل توسع الفريق وتطوير المنتجات الجديدة، حيث ارتفع من 587.5 يورو في عام 2021 إلى 1.4 مليار يورو في عام 2022، متقدمة من المركز 316 إلى المركز 161. وقفزت شركة سينوفاك بيوتك 584 مركزا أي من المركز 1066 إلى المركز 482 بإجمالي بحث وتطوير يبلغ 414.5 مليون يورو. وصعدت شركة جوسيون هاي تك 503 مراكز أي من المركز 1113 إلى المركز 610، فضلاً عن تحقيق زيادة قدرها 2.2 ضعفًا في الاستثمار في البحث والتطوير وتصل قيمتها إلى 306.6 مليون يورو.
ومن بين أسرع 10 شركات نموا في الاقتصادات متوسطة الدخل، باستثناء الصين، تبرز ثلاث شركات تركية، هي فورد أوتوموتيف، وكوتش، وتوساش (صناعات الفضاء التركية)، إلى جانب شركتين هنديتين، بيوكون وريلاينس إندستريز، وثلاث شركات برازيلية، براسكيم، وتوتفس، وإمبراير. وبالإضافة إلى ذلك، تعد شركة إندونيسية واحدة، أي جوجاك، وشركة أرجنتينية واحدة، أي ديسبيجار دوت كوم، من بين أسرع المنفقين على البحث والتطوير نموا.
معلومات أساسية
يقيم مؤشر الابتكار العالمي رأس المال البشري والبحوث من خلال ثلاث ركائز فرعية: التعليم (2.1) والتعليم العالي (2.2) والبحث والتطوير (2.3). وتشمل الركيزة الفرعية 2.3 المؤشر "مستثمرو البحث والتطوير العالميون في الشركات"، وأعلى 3، مليون دولار أمريكي، (2.3.3) لقياس متوسط الإنفاق على البحث والتطوير لأكبر ثلاث شركات عالمية.
وتأتي البيانات من لوحة نتائج الاستثمار في البحث والتطوير الصناعي للاتحاد الأوروبي لعام 2023. سنة البيانات: 2023
للاطلاع على تحليل تكميلي يركز على القطاعات، استنادا إلى عينة فرعية من المنفقين على البحث والتطوير وتقديرات عام 2022 الصادرة في يونيو 2023، يرجى الرجوع إلى متتبع الابتكار العالمي لمؤشر الابتكار العالمي 2023.