ندوة عبر الإنترنت من تنظيم ويبو غرين بشأن حلول تمويل الزراعة الذكية مناخياً في أمريكا اللاتينية

Thu Dec 14 11:13:00 CET 2023

في 24 أغسطس 2023، نظمت ويبو غرين ندوة عبر الإنترنت بعنوان "تمويل الحلول المؤثرة من أجل زراعة ذكية مناخياً في أمريكا اللاتينية". وقد جمع هذا الحدث بين المستثمرين المبكرين في مجال التكنولوجيا الزراعية (Agritech) وشركات رأس المال الاستثماري والمستثمرين المؤثرين وشركات قياس الأثر لتحديد مجالات التعاون مع مقدمي التكنولوجيا ومن يحتاجونها في شبكة ويبو غرين في أمريكا اللاتينية (LATAM). وكان الهدف من تنظيم الندوة هو استكشاف النظام الإيكولوجي للمستثمرين المؤثرين في المنطقة وإطلاع المشاركين على فرص التمويل.

وقاد النقاش خبراء في التمويل المؤثر في قطاعات التكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك ممثلون عن صناديق رأس المال الاستثماري الرائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية النشطة في المنطقة ومنها: SP Ventures، وهو صندوق تمويل في المراحل المبكرة يستثمر في الحلول القائمة على التكنولوجيا في مجال الزراعة والغذاء عبر أمريكا اللاتينية؛ وKPTL، وهو صندوق رأس مال استثماري مقره في البرازيل؛ وVillage Capital، وهي شركة عالمية تركز عملها مع الشركات الناشئة المؤثرة. كما شاركت في الندوة شركة Third Way Partners، وهي شركة استشارية رائدة في مجال الاستثمار المؤثر، وشركة 60 Decibel، وهي شركة لقياس الأثر.

التمييز بين الاستثمار في البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة والاستثمار المؤثر

تحدث ممثلو شركة Third Way Partners عن الفرق بين الاستثمار في البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة والاستثمار المؤثر. فبينما يقع كلا الاستثمارين تحت مظلة التمويل المستدام، إلا أنهما يخدمان أهدافا مختلفة. إذ تعمد الاستثمارات في البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة، والتي تبلغ قيمة سوقها 41 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، إلى تقييم الاستثمارات بناء على التزام الشركات بمعايير معينة واتخاذ القرارات المالية بالنظر إلى الاستدامة وبيان المخاطر. وأما الاستثمار المؤثر، والذي يقدر بنحو 1,2 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، فيذهب إلى أبعد من مجرد الامتثال ونحو إحداث تأثيرات اجتماعية وبيئية ومالية إيجابية ملموسة وقابلة للقياس.

الاتجاهات الحالية للاستثمار المؤثر في أمريكا اللاتينية

وفقا للمشاركين، تصور الاتجاهات الحالية مشهداً استثمارياً مؤثراً ينبض بالحياة في منطقة أمريكا اللاتينية، وذلك لتميزه بارتفاع نسبة الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية بسبب وفرة الموارد وتزايد عدد السكان والتركيز على الاستدامة. وفي عام 2022، استثمر مديرو صناديق الاستثمار المباشر 28,2 مليار دولار أمريكي فيما مجموعه 352 1 صفقة، ما مثل طفرة في الاستثمار في البنية التحتية والنقل وأصول الطاقة. وشهد قطاعا الاتصالات والطاقة المتجددة تدفقا كبيرا لرأس المال، مسجلين زيادة قدرها 3 أضعاف و5 أضعاف على التوالي مقارنة بعام 2021. وشهد الطلب على التمويل البديل للديون ارتفاعا مدفوعا بتشديد معايير الإقراض من البنوك التقليدية، اقترن بنمو الاستثمار الائتماني الخاص ستة أضعاف في السنوات الخمس الماضية. وأشار المتحدثون أيضا إلى أن مديري الصناديق والمستثمرين يبدون اهتماما أكبر بالاستراتيجيات المناخية.

وكانت كيفية ضمان الأمن الغذائي، لا سيما في مواجهة تحديات مثل تغير المناخ وتزايد عدد السكان، من المسائل الرئيسية التي أثيرت. على سبيل المثال، كيف يمكن للبرازيل، وهي مُصدر عالمي رئيسي للمنتجات الزراعية، أن تخفض انبعاثات الكربون وتلبي في نفس الوقت احتياجات سكانها المتزايدين وسكان البلدان التي تصدر إليها؟ وأشار المتحدثون إلى أن هذا سيتطلب تحولا جذريا في المجال برمته، عن طريق استثمارات منهجية في ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، ولا سيما التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا علوم الحياة.

أداء الأعمال الزراعية وتبني التكنولوجيا

سلط المتحدثون الضوء على تطور الأعمال الزراعية في أمريكا اللاتينية، مؤكدين على اعتماد التكنولوجيا كعامل محفز لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة. وعلى الرغم من انخفاض الدعم الحكومي مثل الإعانات، شهد القطاع اهتماما متزايدا من المستثمرين الماليين والمؤسسات متعددة الأطراف والشركات. ونظرا لظروف الزراعة المدارية المميزة في بعض بلدان المنطقة، ينبغي إيجاد حلول محلية، ما يعني محدودية إمكانية تطبيق حلول التكنولوجيا المعممة عالمياً. واستقطبت فئات مثل تمويل تكنولوجيا الزراعة (Ag Fintech) والمدخلات البيولوجية ما يناهز 74٪ من مجموع رأس المال الابتكاري المستثمر في المنطقة. وعموماً، يشير هذا الاتجاه إلى أن المستثمرين الماليين والمؤسسات متعددة الأطراف والكيانات المؤسسية يظهرون اهتماما كبيرا بقطاع الأعمال الزراعية في أمريكا اللاتينية. 

بناء أنظمة غذائية قادرة على الصمود أمام تغير المناخ في المنطقة

أبرز المتحدثون أنه لبناء نظم غذائية منخفضة الكربون وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، ينبغي توجيه التركيز نحو التكنولوجيات ذات الحياد لكربوني وجمع المعلومات المتعلقة بالتكيف مع المناخ ومبدأ الخلو من الكربون والتمويل الأخضر. وجرى التأكيد على أهمية قياس التأثير الملموس للمبادرات على المجتمعات، وذلك باستخدام أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كمؤشرات أداء رئيسية للتقدم على سبيل المثال. ومن شأن وضع مؤشرات قابلة للقياس وقائمة على الشفافية والحوكمة أن يساعد على تحديد الأثر بشكل مفيد.

الخطوات المقبلة

أججت الندوة النقاش بشأن التمويل المستدام وتزويد أصحاب المصلحة بما يلزم للخوض في المشهد المتطور للاستثمار المؤثر في أمريكا اللاتينية. ومن شأن الدروس المستخلصة الرئيسية من هذا الحدث أن تساعد على تشكيل مسار الزراعة المستدامة في أمريكا اللاتينية، مع التركيز بشكل منسق على التأثير الملموس والابتكار والحلول المحلية.

وقد نظمت هذه المناسبة، التي مولتها الصناديق الاستئمانية اليابانية للملكية الصناعية العالمية في سياق مشروع المرحلة الثانية للتمويل الأخضر التابع للويبو، وذلك في إطار مشروع ويبو غرين لتسريع وتيرة النمو في أمريكا اللاتينية. والهدف من مشروع التمويل هو دعم شركات التكنولوجيا الخضراء ومتبنيها بمنحهم المزيد من المعرفة بشأن فرص التمويل في مجال المناخ وتمتين الروابط بين الجهات الفاعلة في مجال تمويل المناخ وبين رجال الأعمال. ويعمل مشروع تسريع وتيرة النمو في أمريكا اللاتينية بلا هوادة على إيجاد حلول زراعية ذكية مناخيا في الأرجنتين والبرازيل وشيلي منذ عام 2019 وفي بيرو منذ عام 2022.

وتعد قاعدة بيانات ويبو غرين أداة رئيسية في عملية التوفيق، ويجري تحميل جميع الاحتياجات والتكنولوجيات المحددة لكل مشروع إلى هذه القاعدة. وتعمل ويبو غرين أيضا على إنشاء شبكة من المستثمرين يمكنها المساعدة في نشر التكنولوجيا.