El comercio de alta tecnología se reduce, en un contexto de desaceleración del comercio mundial y reestructura de las cadenas globales de valor en 2023
25 de enero de 2024
Por Lorena Rivera Léon, Anmol Kaur Grewal y Sacha Wunsch-Vincent, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y Don Brasher, Altan AE. Yurdakul y John W. Miller, Trade Data Monitor (TDM)
Las exportaciones de alta tecnología de China vienen en declive, en tanto que las de los Estados Unidos y Europa aumentan; la India e Indonesia se cuentan entre los exportadores de alta tecnología de rápido crecimiento. Las exportaciones de vehículos eléctricos y de tecnologías médicas están en auge.
No es una época fácil para el comercio internacional.
Desde 2019, el comercio mundial y de la alta tecnología se ha disparado para luego caer vertiginosamente, como si se tratara de una montaña rusa. Tras la sólida recuperación posterior a la pandemia, observada en 2021, y la desaceleración registrada en 2022, se prevé para el comercio total de mercancías un aumento de tan solo el 0,8 % en 2023, y una reducción del 4 % en las exportaciones de alta tecnología, según un análisis de Trade Data Monitor y la OMPI.
Los cambios en las cadenas globales de valor y las tensiones geopolíticas son en parte responsables de la desaceleración del comercio, sumados a la inflación, que ha presionado al alza los costos de comercialización de los productos de alta tecnología. Sin embargo, el desarrollo de nuevos sectores, sobre todo la producción de energías renovables, de baterías y de vehículos eléctricos, ha contribuido a mitigar la caída en el sector de la alta tecnología.
Gráfico 1
Total mundial de exportaciones y exportaciones de alta tecnología
Variación porcentual anual en dólares de los EE. UU.
2012-2023*
Notas: *Proyecciones para 2023 sobre la base de los datos actuales.
En los primeros 10 meses de 2023, las exportaciones chinas de alta tecnología se redujeron un 11,4 % y se situaron en 728 200 millones de dólares de los Estados Unidos. Las exportaciones de teléfonos inteligentes del país disminuyeron casi un 7 %, hasta los 106 800 millones de dólares, y las ventas de equipos de procesamiento de datos cayeron un 24 % para ubicarse en los 82 800 millones de dólares (véase el gráfico 3). Se redujeron los envíos a muchos de los interlocutores comerciales tradicionales de China. En el caso de los Estados Unidos, la disminución fue de un 21 %, hasta los 102 700 millones de dólares; en la República de Corea, la caída fue de un 13,4 %, hasta los 33 900 millones de dólares, y en los Países Bajos fue de casi un 20 %, hasta los 33 000 millones de dólares.
Con todo, y pese al declive, China sigue siendo el principal exportador de alta tecnología por un amplio margen (véase el gráfico 2).
También se observaron reducciones de las exportaciones de alta tecnología en otras economías asiáticas. Por ejemplo, las exportaciones de la República de Corea disminuyeron un 28 % para situarse en los 110 000 millones de dólares. Las del Japón cayeron un 10 %, hasta los 76 900 millones de dólares. Los resultados fueron más positivos para Viet Nam, cuyas exportaciones se redujeron un 1,7 % durante los primeros nueve meses de 2023, para situarse en los 115 000 millones de dólares.
Como contrapartida, las exportaciones estadounidenses de alta tecnología aumentaron un 4,4 % hasta alcanzar los 282 500 millones de dólares. En el caso de Alemania, los Países Bajos y Bélgica, el incremento se situó en el orden de los dos dígitos. Se registraron aumentos en las exportaciones estadounidenses de teléfonos inteligentes, enrutadores, placas y paneles, piezas para turbinas de gas y computadoras.
En los primeros 10 meses de 2023, las exportaciones de alta tecnología de Alemania aumentaron un 6,6 % y se situaron en 217 400 millones de dólares. Las exportaciones de grandes aeronaves aumentaron un 26,8 %, hasta los 19 700 millones de dólares, las de productos inmunológicos un 9,4 %, hasta los 24 500 millones de dólares, y las de procesadores y controladores y circuitos eléctricos integrados treparon un 23,5 % hasta situarse en 9 600 millones de dólares. En el caso de Francia, las exportaciones de alta tecnología crecieron un 2,7 % hasta los 97 700 millones de dólares, fruto del aumento de las exportaciones de aeronaves (un 16,9 % hasta los 19 700 millones de dólares), de circuitos electrónicos integrados (un 16,9 % hasta los 5 600 millones de dólares) y de vehículos espaciales, entre ellos satélites (un 438,4 % hasta los 2 100 millones de dólares).
Otros países europeos cuyas exportaciones de alta tecnología registraron un sólido crecimiento fueron Austria, Hungría y Polonia. Las exportaciones de alta tecnología de Austria aumentaron un 16,9 % hasta situarse en 22 100 millones de dólares en los primeros 10 meses de 2023, gracias a los aumentos de las exportaciones de suero inmunológico (un 26,7 %, hasta los 3 800 millones de dólares), de paneles eléctricos (un 17,3 %, hasta los 983 millones de dólares) y de transistores (un 40,8 %, hasta los 650,1 millones de dólares).
En el caso de Hungría, las exportaciones de alta tecnología aumentaron un 10,8 % hasta situarse en 20 000 millones de dólares, fruto del aumento de las exportaciones de procesadores (un 11,2 %, hasta los 2 300 millones de dólares), de enrutadores (un 27 %, hasta los 1 700 millones de dólares) y de teléfonos inteligentes (un 99,7 %, hasta los 1 100 millones de dólares). Las exportaciones polacas de productos de alta tecnología registraron un aumento del 7 % hasta alcanzar los 29 500 millones de dólares, producto de las ventas de equipos de procesamiento de datos, repuestos de aeronaves y audífonos.
Gráfico 2
Principales exportadores de alta tecnología
Miles de millones de dólares de los EE. UU.
2000, 2010, 2020, 2021, 2022, 2023*
Notas: *Proyecciones para 2023 sobre la base de los datos actuales.
Exportadores emergentes de alta tecnología: En los primeros 10 meses de 2023, las exportaciones de alta tecnología de la India aumentaron un 16,5 % y se situaron en 33 700 millones de dólares. Las exportaciones de teléfonos inteligentes del país crecieron un 140,5 % para situarse en los 11 600 millones de dólares, en tanto que las de turborreactores aumentaron un 26,3 %, hasta los 3 000 millones de dólares, y las de celdas para paneles solares un 548,6 %, para situarse en los 1 600 millones de dólares. En el caso de Indonesia, las exportaciones aumentaron un 3,6 % hasta alcanzar los 8 700 millones de dólares, apuntaladas por un auge en las ventas de enrutadores (aumento del 56,3 % hasta los 1 800 millones de dólares), de repuestos para equipos de procesamiento automático de datos (aumento del 75,8 % hasta los 288 millones de dólares) y de teléfonos inteligentes (aumento del 49,3 % hasta los 255,5 millones de dólares).
Gráfico 3
Principales exportaciones de alta tecnología de China
Miles de millones de dólares de los EE. UU.; 2020-2023**
Notas: *Proyecciones para 2023 sobre la base de los datos actuales.
Fuente: Cálculos de los autores, sobre la base de datos de la Oficina de Datos Aduaneros de China, Trade Data Monitor LLC (14 de diciembre de 2023)
Notas: * Nuevo subtítulo para 2022, relacionado con uno existente** Proyecciones para 2023 sobre la base de los datos actuales.
Los sectores de las tecnologías médicas, los vehículos eléctricos, la energía nuclear y las aeronaves/naves espaciales están en auge.
Tecnología médica: El comercio de pruebas y vacunas para la COVID-19 no ha perdido impulso, pero no es la única exportación de productos médicos en la que se observan buenos resultados. En los primeros 10 meses de 2023, las ventas totales de suero inmunológico y de fracciones sanguíneas de los 10 principales exportadores a nivel mundial aumentaron un 20,9 % para situarse en los 19 600 millones de dólares, y las exportaciones de dispositivos de electrodiagnóstico aumentaron un 15,9 %, hasta alcanzar los 11 200 millones de dólares. Las exportaciones de productos inmunológicos alcanzaron los 61 800 millones de dólares, un aumento del 13,6 %. Las ventas de hormonas y esteroides aumentaron un 12,8 % hasta los 12 100 millones de dólares. Las exportaciones de articulaciones artificiales y prótesis se incrementaron un 15,3 % para situarse en 8 900 millones de dólares.
Vehículos eléctricos: Las innovaciones en las baterías, en la tecnología de conducción y en el diseño de las carrocerías están impulsando el comercio mundial de vehículos eléctricos. Como se observa en el gráfico 4, Alemania, que registró un aumento del 86 % en los primeros nueve meses de 2023, hasta los 30 400 millones de dólares, y China, cuyo aumento fue del 112 %, hasta los 25 100 millones de dólares, son quienes llevan la delantera en el sector, seguidos por Bélgica (aumento del 78,1 %, hasta los 13 300 millones de dólares), la República de Corea (aumento del 89 %, hasta los 10 400 millones de dólares) y los Estados Unidos (aumento del 41,4 %, hasta los 5 800 millones de dólares). Las exportaciones de óxidos de litio, el material que se utiliza para fabricar baterías, aumentaron un 80,1 % hasta situarse en 5 200 millones de dólares.
Gráfico 4
Principales exportadores de vehículos eléctricos: HS 870380
Miles de millones de dólares de los EE. UU.
2020, 2021, 2022, 2023*
Notas: *Proyecciones para 2023 sobre la base de los datos actuales.
Las exportaciones de aeronaves, de vehículos espaciales y de insumos para producir energía eléctrica y reactores nucleares también registraron un sólido crecimiento.
Referencias
El Índice Mundial de Innovación utiliza dos indicadores sobre el comercio de alta tecnología (indicadores 5.3.2 y 6.3.3) que se obtienen a través de la base de datos Comtrade de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Trade Data Monitor se especializa en el suministro de datos sobre el comercio destinados a la investigación económica. Esta organización recopila, procesa y publica mensualmente los datos aduaneros de los gobiernos de todo el mundo.