Le commerce des produits de haute technologie recule dans un contexte de ralentissement du commerce mondial et de reconfiguration des chaînes de valeur mondiales en 2023
25 janvier 2024
Lorena Rivera Léon, Anmol Kaur Grewal et Sacha Wunsch-Vincent, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), et Don Brasher, Altan AE. Yurdakul, et John W. Miller, Trade Data Monitor (TDM)
Les exportations de produits de haute technologie de la Chine reculent, tandis que celles des États-Unis d’Amérique et de l’Europe sont en hausse; l’Inde et l’Indonésie font partie des exportateurs de produits de haute technologie qui enregistrent une croissance rapide. Les exportations de véhicules électriques et de technologies médicales sont en plein essor.
Ce n’est pas une période facile pour le commerce international.
Le commerce mondial et le commerce de produits de haute technologie connaissent une évolution en dents de scie depuis 2019. Après la forte reprise consécutive à la pandémie en 2021, qui a été suivie d’un ralentissement en 2022, le commerce total de marchandises devrait connaître une maigre croissance de 0,8% en 2023, tandis que les exportations de produits de haute technologie devraient se contracter de 4%, d’après une analyse de Trade Data Monitor et de l’OMPI.
L’évolution des chaînes de valeur mondiales et les tensions géopolitiques sont à l’origine d’une partie du ralentissement du commerce, ainsi que l’inflation qui entraîne une augmentation du coût des produits de haute technologie commercialisés. Le développement de nouveaux secteurs, notamment dans la fabrication d’énergies renouvelables, de batteries et de véhicules électriques, permet toutefois d’atténuer le ralentissement de la croissance des produits de haute technologie.
Figure 1
Exportations mondiales totales et exportations de produits de haute technologie
Variation annuelle en pourcentage de la valeur en dollars É.-U.
2012-2023*
Notes : *projections pour 2023 sur la base des données actuelles
Les exportations chinoises de produits de haute technologie ont chuté de 11,4% pour atteindre 728,2 milliards de dollars É.-U. sur les 10 premiers mois de 2023. Les exportations de smartphones du pays ont chuté de près de 7%, à 106,8 milliards de dollars É.-U., et les ventes de ses machines de traitement de données ont chuté de 24%, à 82,8 milliards de dollars É.-U. (voir la figure 3). Les expéditions vers de nombreux partenaires commerciaux traditionnels de la Chine ont diminué. Celles vers les États-Unis d’Amérique se sont contractées de 21%, à 102,7 milliards de dollars É.-U., celles vers la République de Corée de 13,4%, à 33,9 milliards de dollars É.-U., et celles vers les Pays-Bas de près de 20%, à 33 milliards de dollars É.-U.
Malgré ce repli, la Chine est de loin le premier exportateur de produits de haute technologie (voir figure 2).
D’autres économies asiatiques ont également enregistré un recul de leurs exportations de produits de haute technologie. Celles de la République de Corée, par exemple, ont diminué de 28% pour atteindre 110 milliards de dollars É.-U. Celles du Japon ont reculé de 10%, pour atteindre 76,9 milliards de dollars É.-U. Le Viet Nam s’en sort mieux, avec une baisse de 1,7%, à 115 milliards de dollars É.-U., de ses exportations au cours des neuf premiers mois de 2023.
En revanche, les exportations de produits de haute technologie des États-Unis d’Amérique ont augmenté de 4,4%, pour atteindre 282,5 milliards de dollars É.-U. Les expéditions vers l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique ont tous enregistré une hausse à deux chiffres. Les exportations américaines de smartphones, de routeurs, de cartes et de panneaux, de pièces pour turbines à gaz et d’ordinateurs ont toutes augmenté.
Les exportations de produits de haute technologie de l’Allemagne ont augmenté de 6,6%, pour s’établir à 217,4 milliards de dollars É.-U. sur les dix premiers mois de 2023. Les exportations de grands avions ont augmenté de 26,8%, à 19,7 milliards de dollars É.-U., celles de produits immunologiques ont augmenté de 9,4%, à 24,5 milliards de dollars É.-U., et les ventes de processeurs, de contrôleurs et de circuits intégrés électriques ont bondi de 23,5%, à 9,6 milliards de dollars É.-U. Les exportations françaises de produits de haute technologie ont augmenté de 2,7%, pour atteindre 97,7 milliards de dollars É.-U., grâce à la hausse des exportations d’avions (+16,9%, à 19,7 milliards de dollars É.-U.), de circuits intégrés électroniques (+16,9%, à 5,6 milliards de dollars É.-U.) et d’engins spatiaux, y compris de satellites (+438,4%, à 2,1 milliards de dollars É.-U.).
L’Autriche, la Hongrie et la Pologne sont d’autres exportateurs de produits de haute technologie ayant enregistré une forte croissance en Europe. Les exportations de l’Autriche ont augmenté de 16,9%, pour atteindre 22,1 milliards de dollars É.-U. au cours des 10 premiers mois de 2023, grâce à la hausse des expéditions d’antisérum (+26,7%, pour un montant de 3,8 milliards de dollars É.-U.), de panneaux électriques (+17,3%, à 983 millions de dollars É.-U.), et de transistors (+40,8%, à 650,1 millions de dollars É.-U.).
Les exportations hongroises de produits de haute technologie ont progressé de 10,8%, pour atteindre 20 milliards de dollars É.-U., grâce aux ventes de processeurs, en hausse de 11,2%, pour un total de 2,3 milliards de dollars É.-U., de routeurs, en progression de 27%, pour atteindre 1,7 milliard de dollars É.-U., et de smartphones (+99,7%, à 1,1 milliard de dollars É.-U.). Les expéditions polonaises de produits de haute technologie ont augmenté de 7%, pour atteindre 29,5 milliards de dollars É.-U., grâce aux ventes de machines de traitement de données, de pièces d’avion et d’appareils auditifs.
Figure 2
Principaux exportateurs de produits de haute technologie
en milliards de dollars É.-U.
2000, 2010, 2020, 2021, 2022, 2023*
Notes : *projections pour 2023 sur la base des données actuelles
Exportateurs émergents de haute technologie : les exportations de l’Inde ont augmenté de 16,5%, pour atteindre 33,7 milliards de dollars É.-U. sur les 10 premiers mois de 2023. Les exportations indiennes de smartphones ont augmenté de 140,5%, pour atteindre 11,6 milliards de dollars É.-U., tandis que celles de turboréacteurs ont augmenté de 26,3%, pour atteindre 3 milliards de dollars É.-U., et que les ventes de cellules de panneaux solaires ont augmenté de 548,6%, pour atteindre 1,6 milliard de dollars É.-U. Les exportations indonésiennes ont progressé de 3,6%, pour atteindre 8,7 milliards de dollars É.-U., grâce à l’essor des expéditions de routeurs (+56,3%, à 1,8 milliard de dollars É.-U.), de pièces pour le traitement automatique des données (+75,8%, à 288 millions de dollars É.-U.), et de smartphones (+49,3%, à 255,5 millions de dollars É.-U.).
Figure 3
Principales exportations chinoises de produits de haute technologie
en milliards de dollars É.-U.; 2020-2023**
Notes : *projections pour 2023 sur la base des données actuelles
Source : calculs des auteurs à partir des statistiques des autorités douanières chinoises, Trade Data Monitor (14 décembre 2023)
Notes : * nouvelle sous-position 2022, liée à une sous-position existante ** projections pour 2023 sur la base des données actuelles
Les technologies médicales, les véhicules électriques, l’énergie nucléaire, les avions et les engins spatiaux sont en plein essor
Technologies médicales : le commerce de tests et de vaccins contre la COVID-19 est encore en plein essor, mais ce n’est pas la seule exportation de produits médicaux qui se porte bien. Au cours des 10 premiers mois de 2023, les ventes totales d’antisérum et de fraction sanguine par les 10 premiers exportateurs mondiaux ont augmenté de 20,9%, pour atteindre 19,6 milliards de dollars É.-U., et les expéditions d’appareils d’électrodiagnostic ont progressé de 15,9%, à 11,2 milliards de dollars É.-U. Les exportations de produits immunologiques ont grimpé de 13,6%, pour s’établir à 61,8 milliards de dollars É.-U. Celles d’hormones et de stéroïdes ont augmenté de 12,8% et ont atteint 12,1 milliards de dollars É.-U. Les exportations d’articulations artificielles et de pièces détachées ont fait un bond de 15,3%, à 8,9 milliards de dollars É.-U.
Véhicules électriques : les innovations en matière de batteries, de direction et de conception de la carrosserie stimulent le commerce mondial des véhicules électriques. Comme le montre la figure 4, l’Allemagne (+ 86% au cours des neuf premiers mois de 2023, à 30,4 milliards de dollars É.-U.) et la Chine (+ 112%, à 25,1 milliards de dollars É.-U.) mènent la charge, suivies de la Belgique (+ 78,1%, à 13,3 milliards de dollars É.-U.), la République de Corée (+ 89%, à 10,4 milliards de dollars É.-U.) et les É.-U. (+ 41,4%, à 5,8 milliards de dollars É.-U.). Les exportations d’oxydes de lithium, entrant dans la fabrication des batteries, sont en hausse de 80,1%, à 5,2 milliards de dollars É.-U.
Figure 4
Principaux exportateurs de voitures électriques : SH 870380
en milliards de dollars É.-U.
2020, 2021, 2022, 2023*
Notes : *projections pour 2023 sur la base des données actuelles
Les exportations d’avions, d’engins spatiaux et de produits destinés à la production d’énergie électrique et de réacteurs nucléaires ont également connu un essor important.
Rappel
L’Indice mondial de l’innovation utilise deux indicateurs relatifs au commerce des produits de haute technologie (indicateurs 5.3.2 et 6.3.3) obtenus grâce à l’accès à la base de données Comtrade de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’à une collaboration avec l’Organisation mondiale du commerce, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement et Trade Data Monitor (TDM). Trade Data Monitor est spécialisée dans la diffusion de données sur le commerce destinées à la recherche économique. Elle obtient, traite et publie chaque mois les données douanières des pays du monde entier.