Faible croissance du commerce mondial des produits de haute technologie; en cause, les relocalisations et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement

Il ressort d’une analyse actualisant les conclusions de l’Indice mondial de l’innovation 2022 et s’appuyant sur les données fournies par le Trade Data Monitor que, en 2022, le commerce global des produits de haute technologie a connu une croissance plus modérée que le commerce global des produits et marchandises.

Si le commerce des produits de haute technologie et le commerce global des marchandises ont tous deux connu une croissance exceptionnellement élevée en 2022, alors qu’ils se relevaient après la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, il s’agit de la première fois au cours du XXI^e siècle qu’ils divergent aussi fortement : le commerce des produits de haute technologie n’a pas augmenté aussi rapidement que le commerce global des marchandises, ce qui semble indiquer que le commerce mondial des produits de haute technologie est confronté à de nouveaux obstacles.

Le commerce global s’est pleinement remis de la pandémie de COVID-19 et s’est accru de 24,1%, passant de 19 500 à 24 200 milliards de dollars É.-U. sur une base annuelle, tandis que le commerce des produits de haute technologie a augmenté de 16,5%, passant de 3750 à 4400 milliards de dollars É.-U.

Comme le montre la figure 1 ci-dessous, jusqu’en 2022, le commerce des produits de haute technologie (qui a explosé au XXI^e siècle) a progressé plus rapidement que le commerce total des produits sur toute la période de croissance rapide que le secteur a enregistrée.

Figure 1

Les chaînes d’approvisionnement se diversifient. Les pays et les entreprises cherchent à s’approvisionner plus près d’eux qu’auparavant, une tendance dénommée “délocalisation dans un pays proche”. En parallèle, les tensions géopolitiques actuelles ont freiné la croissance du commerce mondial des produits de haute technologie.

Le développement de nouveaux secteurs, notamment dans la fabrication d’énergies renouvelables, de batteries et de véhicules électriques, contribue toutefois à atténuer le ralentissement de la croissance des produits de haute technologie.

Aux États-Unis d’Amérique, on observe un changement dans la structure des flux commerciaux de produits de haute technologie

Aux côtés de Singapour, de la République de Corée, des Pays-Bas, de la Malaisie, de la France et du Viet Nam, les États-Unis d’Amérique figurent parmi les pays dont les exportations de produits de haute technologie ont le plus augmenté, à raison de 7% en glissement annuel, pour s’établir à 233 milliards de dollars É.-U.

Toutefois, la structure des flux commerciaux américains de produits de haute technologie est en pleine mutation. Ainsi, au cours des neuf premiers mois de 2022, les exportations américaines de processeurs et de circuits intégrés à destination de la Chine ont chuté de 34,2%, pour s’établir à 5,1 milliards de dollars É.-U., alors qu’elles ont augmenté de 11,8%, atteignant 6,9 milliards de dollars É.-U., à destination du Mexique.

Le premier marché d’exportation de produits de haute technologie des États-Unis d’Amérique était le Mexique, pays à destination duquel ces exportations ont augmenté de 16,5%, pour se monter à 36,7 milliards de dollars É.-U.

Ralentissement des exportations mondiales de produits de haute technologie de la Chine

En revanche, sur les 10 premiers mois de 2022, les exportations chinoises de produits de haute technologie ont diminué de 1,3%, passant de 755,5 à 745,6 milliards de dollars É.-U.

Cette baisse s’explique principalement par le repli des exportations vers les pays membres du vaste réseau de chaînes d’approvisionnement manufacturières de la Chine. Les exportations à destination du Viet Nam se sont contractées de 11,7%, pour s’établir à 26,8 milliards de dollars É.-U. Les exportations vers le Mexique ont chuté de 18% et s’élevaient à 13,1 milliards de dollars É.-U.

Comme le montre la figure 2, malgré ce repli, la Chine occupe toujours une position dominante pour ce qui est des exportations de produits de haute technologie.

Figure 2

Plus précisément, la Chine demeure en tête des exportations de smartphones, le produit de consommation phare du secteur, dont les exportations ont atteint 114,8 milliards de dollars É.-U. en 2022, constituant ainsi le premier produit d’exportation de produits de haute technologie du pays. Les machines de traitement de l’information arrivaient en deuxième position. Autre nouvelle catégorie importante, les panneaux solaires, qui représentent 36,9 milliards de dollars É.-U., témoignent d’une économie forte dans le domaine des énergies renouvelables.

Le premier marché d’exportation de produits de haute technologie de la Chine était les États-Unis d’Amérique, pays vers lequel ces exportations ont augmenté de 6,2%, pour s’établir à 128 milliards de dollars É.-U.

D’autres pays d’Asie (Malaisie, Singapour, Thaïlande et Viet Nam) se positionnent dans le secteur des produits de haute technologie

De nouvelles chaînes d’approvisionnement panasiatiques voient le jour en dehors des sites de production chinois.

Comme le montre la figure 3, sur les 10 premiers exportateurs mondiaux de produits de haute technologie, cinq sont désormais asiatiques.

Outre la Chine, la République de Corée et le Japon, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et le Viet Nam ont vu leurs exportations de produits de haute technologie s’envoler. À titre d’exemple, les exportations de la Malaisie ont augmenté de 32,1% et s’élevaient à 102,3 milliards de dollars É.-U.

Figure 3

Le commerce des véhicules électriques stimule celui des produits de haute technologie

Les efforts déployés à travers le monde pour décarboniser les économies, conjugués aux progrès accomplis dans la technologie des batteries, stimulent le commerce mondial des véhicules électriques.

L’Allemagne est en passe de devenir le principal acteur du marché mondial des véhicules électriques. Ses exportations ont augmenté de 55,4% et atteint 16,4 milliards de dollars É.-U. sur les neuf premiers mois de 2022. La Chine occupe la deuxième place, ses exportations ayant augmenté de 115,4%, pour s’établir à 11,8 milliards de dollars É.-U. Les exportations américaines ont quant à elles diminué de 1,9% et s’élevaient à 3,8 milliards de dollars É.-U.

L’essor rapide des véhicules électriques a stimulé les exportations de matériaux entrant dans la fabrication de batteries pour voitures et camions électriques.

Les exportations de batteries au lithium par leur principal fournisseur, la Chine, ont augmenté de 83,4%, pour s’établir à 34,9 milliards de dollars É.-U. au cours des neuf premiers mois de 2022, contre 19 milliards de dollars É.-U. sur la même période en 2021.

Comme le montre la figure 4, les exportations de voitures électriques connaissent une forte croissance dans le monde entier.

Figure 4

Informations générales

L’Indice mondial de l’innovation utilise deux indicateurs relatifs au commerce des produits de haute technologie obtenus grâce à une collaboration avec le Trade Data Monitor et à l’accès à la base de données Comtrade des Nations Unies; l’Organisation mondiale du commerce et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Le Trade Data Monitor est spécialisé dans la diffusion de données sur le commerce destinées à la recherche économique. Il obtient, traite et publie chaque mois les données douanières des pays du monde entier.