Les dépenses de recherche-développement réalisées par les 2500 principales entreprises investissant dans ce domaine ont franchi la barre des 1300 milliards d’euros en 2022
30 avril 2024
Compte tenu de la rapidité des progrès technologiques et de l’évolution des tendances en matière d’innovation, les entreprises renforcent leurs investissements en recherche-développement pour maintenir un avantage concurrentiel. L’Indice mondial de l’innovation s’appuie sur les données contenues dans le tableau de bord 2023 de l’UE sur les investissements en recherche-développement industrielle publié par la Commission européenne, qui répertorie les 2500 entreprises qui investissent le plus dans la recherche-développement à travers le monde, représentant 90% des investissements en recherche-développement des entreprises à l’échelle mondiale.
Les conclusions sont claires : depuis 2003, les investissements en recherche-développement effectués par ces grandes entreprises augmentent régulièrement, dépassant les 1300 milliards d’euros en 2022, soit une augmentation de 13% par rapport à l’année précédente (Figure 1). Malgré une croissance plus modérée par rapport à 2021 − qui a connu un taux historique de 14%, la croissance de la recherche-développement reste supérieure à celle d’avant la pandémie, qui s’élevait en moyenne à 7,3% au cours de la période 2015-2019. Si les entreprises pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie ont principalement contribué à l’essor de la recherche-développement en 2020 et 2021, les entreprises dans le domaine des TIC, y compris les secteurs du matériel et des logiciels informatiques, sont celles qui ont investi le plus en 2022, augmentant leurs dépenses de recherche-développement de plus de 75 milliards d’euros.
Figure 1. Dépenses de recherche-développement des 2 500 entreprises investissant le plus, 2003-2022
Les entreprises des États-Unis d’Amérique conservent leur avance parmi les 2500 entreprises investissant le plus dans la recherche-développement (Figure 2). En 2022, les entreprises des États-Unis d’Amérique ont sensiblement augmenté leurs dépenses en recherche-développement, dépassant les 500 milliards d’euros, soit une hausse de 12,7% par rapport à l’année précédente. La Chine maintient sa deuxième place, avec 679 entreprises parmi celles qui investissent le plus et une augmentation de 222 milliards d’euros de ses investissements en recherche-développement en 2022, soit une hausse de 16,4% par rapport à l’année précédente, sous l’impulsion des géants de l’industrie Huawei (20,9 milliards d’euros), Tencent (8,2 milliards d’euros) et Alibaba (7,6 milliards d’euros). L’Union européenne suit de près, avec 367 entreprises parmi les 2500 premières et un investissement de 219 milliards d’euros, soit une augmentation de 13,5% par rapport à l’année précédente, avec les leaders allemands du secteur automobile, à savoir Volkswagen (18,9 milliards d’euros) Mercedes-Benz (8,5 milliards d’euros) et Robert Bosch (7,5 milliards d’euros) en première ligne. En outre, les entreprises japonaises, après des années de croissance modérée, ont considérablement accru leurs investissements en recherche-développement, avec une augmentation de plus de 10,4% par rapport à l’année précédente[1]. Dans l’ensemble, la tendance mondiale à la baisse des parts de l’Union européenne et du Japon se poursuit, tandis que la Chine réduit l’écart par rapport aux premiers grâce à la forte augmentation de ses investissements.
Figure 2. Répartition mondiale des investissements en recherche-développement par économie/région, 2006-2022
L’Indice mondial de l’innovation 2024, qui doit être publié le 26 septembre 2024, utilisera ces données pour évaluer les dépenses moyennes de recherche-développement des trois principales entreprises par pays dans l’indicateur 2.3.3, Trois premières entreprises investissant dans la R-D à l’échelle mondiale, millions de dollars É.-U..
Un examen préliminaire de cet indicateur pour 2024 révèle que les États-Unis d’Amérique sont en tête des entreprises investissant dans la recherche-développement, les trois premières entreprises affichant une moyenne de 31 milliards d’euros d’investissements en 2022 (Tableau 1). La Chine et l’Allemagne occupent quant à elles les deuxième et troisième positions, les investissements moyens en recherche-développement des trois premières entreprises de ces pays s’élevant respectivement à 12,8 milliards d’euros et 11,7 milliards d’euros.
S’agissant de l’intensité de la recherche-développement, les États-Unis d’Amérique restent en première position, leurs trois premières entreprises affichant une intensité moyenne de 18,54%. La Suisse n’est pas loin derrière, ses principales entreprises enregistrant une intensité moyenne de recherche-développement de 13,91%. Au Royaume-Uni un pourcentage significatif des ventes nettes est également réinvesti dans la recherche-développement, les trois principales entreprises atteignant une intensité moyenne de 13,35%.
Chaque économie apporte ses atouts uniques au paysage mondial de l’innovation, des prouesses de la Suisse dans le domaine pharmaceutique (avec Roche et Novartis) à l’électronique de la République de Corée (avec Samsung Electronics et SK Hynix), en passant par l’expertise des Pays-Bas en matière de matériel informatique (ASML Holding).
Tableau 1. Dix principaux investisseurs en recherche-développement, 2022
Économie |
Classement |
Investissement moyen en recherche-développement des trois premières entreprises (millions d’euros) |
Intensité moyenne des trois premières entreprises en recherche-développement (%) |
Trois premières entreprises (et industries correspondantes) |
États-Unis d’Amérique |
1 |
31 350 |
18,54 |
1. Alphabet (Logiciels et services informatiques) 2. Meta (Logiciels et services informatiques) 3. Microsoft (Logiciels et services informatiques) |
Chine |
2 |
12 282 |
13,97 |
1. Huawei Investment & Holding (Matériel et équipements de technologie) 2. Tencent (Logiciels et services informatiques) 3. Alibaba Group Holding (Logiciels et services informatiques) |
Allemagne |
3 |
11 633 |
6,97 |
1. Volkswagen (Automobiles et pièces d’automobiles) 2. Mercedes-Benz (Automobiles et pièces d’automobiles) 3. Robert Bosch (Automobiles et pièces d’automobiles) |
Suisse |
4 |
8 241 |
13,91 |
1. Roche (Produits pharmaceutiques et biotechnologie) 2. Novartis (Produits pharmaceutiques et biotechnologie) 3. Nestle (Producteurs de produits alimentaires) |
République de Corée |
5 |
8 168 |
7,58 |
1. Samsung Electronics (Équipement électronique et électrique) 2. SK Hynix (Matériel et équipements de technologie) 3. LG Electronics (Articles de loisirs) |
Japon |
6 |
6 906 |
4,90 |
1. Toyota Motor (Automobiles et pièces d’automobiles) 2. Honda Motor (Automobiles et pièces d’automobiles) 3. NTT (Télécommunications mobiles) |
Royaume-Uni |
7 |
5 639 |
13,35 |
1. AstraZeneca (Produits pharmaceutiques et biotechnologie) 2. GSK (Produits pharmaceutiques et biotechnologie) 3. HSBC Holdings (Banques) |
Pays-Bas |
8 |
4 396 |
8,01 |
1. Stellantis (Automobiles et pièces d’automobiles) 2. AirBus (Aérospatiale et la défense) 3. ASML Holding (Matériel et équipements de technologie) |
France |
9 |
3 680 |
9,50 |
1. Sanofi (Produits pharmaceutiques et biotechnologie) 2. Renault (Automobiles et pièces d’automobiles) 3. FORVIA (Automobiles et pièces d’automobiles) |
Suède |
10 |
2 784 |
9,66 |
1. Ericsson (Matériel et équipements de technologie) 2. Volvo (Automobiles et pièces d’automobiles) 3. Geely Sweden Holdings (Automobiles et pièces d’automobiles) |
Note : Intensité de la recherche-développement, définie comme l’investissement dans la recherche-développement en tant que part des ventes nettes.
Source : OMPI, selon le tableau de bord 2023 de l’UE sur les investissements en recherche-développement industrielle
Parmi les pays à revenu intermédiaire (Tableau 2), les entreprises indiennes mènent pour ce qui est de l’investissement dans la recherche-développement, avec 22 entreprises enregistrant un total de 4,7 milliards d’euros en 2022. Malgré une légère réduction du nombre d’entreprises indiennes − qui étaient au nombre de 25 en 2021, l’investissement global dans la recherche-développement a augmenté de 8,1%, mettant en évidence une attention croissante portée à la recherche-développement parmi les principales entreprises indiennes. La Türkiye et le Brésil suivent, avec des dépenses en recherche-développement de 765 millions d’euros et 632 millions d’euros respectivement. L’Indonésie, le Mexique, le Viet Nam, la Malaisie et l’Argentine complètent la liste.
Tableau 2. Principales entreprises investissant dans la recherche-développement dans les économies à revenu intermédiaire, 2022
Économie |
Investissement moyen en recherche-développement des trois premières entreprises (millions d’euros) |
Intensité moyenne des trois premières entreprises en recherche-développement (%) |
Trois premières entreprises (et industries) |
Inde |
852,05 |
6,05 |
1. Tata Motors (Automobiles et pièces d’automobiles) 2. Sun Pharmaceutical Industries (Produits pharmaceutiques et biotechnologie) 3. Dr Reddy’s Laboratories (Produits pharmaceutiques et biotechnologie) |
Indonésie |
278,27 |
41,13 |
1. Gojek (Services d’appui) |
Türkiye |
191,02 |
13,97 |
1. Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret (Équipement électronique et électrique) 2. Tusas Turk Havacilik Ve Uzay Sanayii (Aérospatiale et défense) 3. Ford Otomotiv (Automobiles et pièces d’automobiles) |
Mexique |
166,89 |
1,12 |
1. Cemex (Construction & Materials) |
Brésil |
152,89 |
15,15 |
1. Embraer (Aérospatiale et défense) 2. TOTVS (Logiciels et services informatiques) 3. WEG (Génie industriel) |
Viet Nam |
103,74 |
4,90 |
1. Vingroup (Services d’appui) |
Malaisie |
83,84 |
2,54 |
1. DRB-HICOM (Automobiles et pièces d’automobiles) |
Argentine |
64,29 |
12,75 |
1. Despegar.com (Voyages et loisirs) |
Note : Intensité de la recherche-développement, définie comme l’investissement dans la recherche-développement en tant que part des ventes nettes.
Source : OMPI, selon le tableau de bord 2023 de l’UE sur les investissements en recherche-développement industrielle
Alphabet et Meta mènent l’augmentation des dépenses de recherche-développement, dont témoigne la croissance des 10 principales entreprises dans le tableau de bord de 2023, en particulier après la COVID-19 (Figure 3). Ces entreprises, qui sont en tête du classement des investissements dans la recherche-développement, continuent d’accroître leurs activités de recherche-développement de manière significative et régulière. Avec une augmentation de 36% par an, Meta a été la principale entreprise à contribuer à la croissance de la recherche-développement en 2022. Pris dans leur ensemble, les investissements d’Alphabet et Meta dans la recherche-développement représentent 75% de l’augmentation totale enregistrée dans le secteur des logiciels et des services informatiques. Microsoft, Apple et Huawei affichent également une croissance notable de leurs dépenses en recherche-développement depuis quelques années. Si Volkswagen, Samsung Electronics, Intel, Roche et Johnson & Johnson enregistrent également une croissance importante de leurs investissements dans la recherche-développement, leurs contributions sont moins spectaculaires que celles d’Alphabet et de Meta.
Figure 3. Croissance des dépenses de recherche-développement des 10 premières entreprises, 2008-2022
Trois entreprises chinoises, Nio (automobiles et pièces d’automobiles), Sinovac Biotech (produits pharmaceutiques et biotechnologie) et Gotion High-Tech (équipement électronique et électrique), ont considérablement amélioré leur classement par rapport au tableau de bord de 2022. Les investissements de Nio dans la recherche-développement ont triplé, alimentés par l’expansion de l’équipe et la mise au point de nouveaux produits, et sont passés de 587,5 millions d’euros en 2021 à 1,4 milliard d’euros en 2022, tandis que l’entreprise évoluait de la 316e à 161e place. Sinovac Biotech a progressé de 584 places, passant de la 1066e à la 482e position avec un total de 414,5 millions d’euros investis dans la recherche-développement. Gotion High-tech gagne 503 places, passant de la 1113e à la 610 e position et multipliant par 2,2 ses investissements dans la recherche-développement pour atteindre les 306,6 millions d’euros.
Parmi les 10 premières entreprises ayant enregistré la croissance la plus rapide dans les pays à revenu intermédiaire, à l’exception de la Chine, trois entreprises turques se distinguent (Ford Otomotiv, Koç et TUSAŞ (industrie aérospatiale turque), ainsi que deux entreprises indiennes, Biocon et Reliance Industries, et trois entreprises brésiliennes, Braskem, TOTVS et Embraer. En outre, une entreprise indonésienne, Gojek, et une société argentine, Despegar.com, figurent parmi les entreprises dont les dépenses de recherche-développement augmentent le plus rapidement.
Généralités
L’Indice mondial de l’innovation évalue le capital humain et la recherche, à travers trois sous-piliers : Enseignement (2.1), Enseignement supérieur (2.2) et Recherche-développement (2.3). Le sous-pilier 2.3 comprend l’indicateur Trois premières entreprises investissant dans la R-D à l’échelle mondiale, millions de dollars É.-U.(2.3.3), qui mesure les dépenses moyennes de recherche-développement des trois principales entreprises mondiales.
Les données sont issues du tableau de bord 2023 de l’UE sur les investissements en recherche-développement industrielle. Année de référence : 2023
Pour une analyse complémentaire par secteur, reposant sur un sous-échantillon d’entreprises investissant dans la recherche-développement et sur les estimations de 2022 produites en juin 2023, référez-vous à l’outil de suivi de l’innovation mondiale 2023.