Итоги 2023 года: снижение объемов торговли высокотехнологичной продукцией на фоне замедления роста мировой торговли и трансформации глобальных цепочек создания стоимости

25 января 2024 года

Лорена Ривера Леон, Анмол Каур Гревал и Саша Вунш-Винсент, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), и Дон Брашер, Altan AE. Yurdakul, и Джон В. Миллер, Trade Data Monitor (TDM)

Объемы экспорта высокотехнологичной продукции из Китая снижаются, а из США и Европы растут. На этом фоне усиливается роль Индии и Индонезии как быстро развивающихся экспортеров высокотехнологичных товаров. Высокими темпами растет экспорт электромобилей и медицинских технологий.

Мировая торговля переживает не самые простые времена.

С 2019 года мировая торговля в целом и торговля высокотехнологичной продукцией в частности переживает то стремительные взлеты, то резкие падения по принципу американских горок. Как показывает анализ компании Trade Data Monitor и ВОИС, за периодом уверенного восстановления после пандемии в 2021 году последовало замедление в 2022, а по итогам 2023 года, согласно ожиданиям аналитиков, общий объем торговли товарами прорастет на скромный 0,8%, а экспорт высокотехнологичной продукции сократится на 4%.

Изменения в глобальных цепочках создания стоимости и геополитическая напряженность в некоторой степени определяют замедление темпов роста торговли, а также инфляцию, которая увеличивает стоимость высокотехнологичных товаров во внешнеторговом обороте. Однако развитие новых секторов, особенно в производстве возобновляемых источников энергии, аккумуляторов и электромобилей, помогает сгладить эффект замедления роста в сфере высокотехнологичных товаров.

График 1

Совокупный мировой объем экспорта и экспорт высокотехнологичной продукции
Годовая динамика в процентном выражении в долл. США
2012–2023 годы*

За первые десять месяцев 2023 года объем экспорта высокотехнологичной продукции из Китая снизился на 11,4% и составил 728,2 млрд долл. США. Экспорт смартфонов из этой страны упал почти на 7% и составил 106,8 млрд долл., а продажи процессоров обвалились на 24%, составив 82,8 млрд долл. (см. график 3). Кроме того, сократились поставки Китая многим традиционным торговым партнерам страны. Экспорт в США упал на 21% до 102,7 млрд долл., в Республику Корея – на 13,4% до 33,9 млрд долл. США, а в Нидерланды – почти на 20% до 33 млрд долл.

Однако, несмотря на снижение, Китай остается безусловным лидером по экспорту высокотехнологичной продукции (см. график 2).

В других странах Азии также наблюдалось сокращение объемов экспорта высокотехнологичных товаров. Так, экспорт из Республики Корея сократился на 28% до 110 млрд долл. США. Экспорт из Японии упал на 10% до 76,9 млрд долл. На этом фоне объем экспорта из Вьетнама выглядит заметно лучше: за первые девять месяцев 2023 года он снизился на 1,7%, составив 115 млрд долл.

Напротив, экспорт высокотехнологичной продукции из США вырос на 4,4% и составил 282,5 млрд долл. Двузначный рост зафиксирован в объеме поставок в Германию, Нидерланды и Бельгию. Увеличился экспорт смартфонов, маршрутизаторов, плат и панелей, деталей для газовых турбин и компьютеров из США.

За первые десять месяцев 2023 года экспорт высокотехнологичной продукции из Германии вырос на 6,6%, составив 217,4 млрд долл. США. Экспорт крупных самолетов вырос на 26,8% и составил 19,7 млрд долл., поставки иммунологических препаратов увеличились на 9,4% до 24,5 млрд долл., а продажи процессоров и контроллеров, равно как электрических интегральных схем выросли на 23,5% до 9,6 млрд долл. При этом экспорт высокотехнологичной продукции из Франции увеличился на 2,7% и достиг 97,7 млрд долл. благодаря росту поставок самолетов (+16,9% и 19,7 млрд долл.), электронных интегральных схем (+16,9% и 5,6 млрд долл.) и космических аппаратов, включая спутники (+438,4% и 2,1 млрд долл.).

Среди других быстрорастущих экспортеров высокотехнологичной продукции в Европе можно выделить Австрию, Венгрию и Польшу. За первые десять месяцев 2023 года экспорт такой продукции из Австрии вырос на 16,9%, составив 22,1 млрд долл. США благодаря увеличению поставок антисыворотки (+26,7% и 3,8 млрд долл.), электрических панелей (+17,3% и 983 млн долл.) и транзисторов (+40,8% и 650,1 млн долл.).

Экспорт высокотехнологичной продукции из Венгрии вырос на 10,8% и достиг 20 млрд долл. США за счет продаж процессоров, увеличившихся на 11,2% (2,3 млрд долл.), маршрутизаторов (+27% и 1,7 млрд долл.) и смартфонов (+99,7% и 1,1 млрд долл. США). Поставки рассматриваемой продукции из Польши выросли на 7%, составив 29,5 млрд долл. США, благодаря продаже процессоров, запасных частей для самолетов и слуховых аппаратов.

График 2

Лидеры по экспорту высокотехнологичной продукции
млрд долл. США
2000, 2010, 2020, 2021, 2022, 2023 годы*

Новички среди экспортеров высокотехнологичной продукции. За первые десять месяцев 2023 года объем экспорта из Индии вырос на 16,5%, составив 33,7 млрд долл. США. Индийский экспорт смартфонов вырос на 140,5% до 11,6 млрд долл., поставки турбореактивных двигателей увеличились на 26,3% до 3 млрд долл., а продажи элементов солнечных батарей выросли на 548,6% до 1,6 млрд долл. Экспорт из Индонезии вырос на 3,6%, составив 8,7 млрд долл. США, чему способствовал рост поставок маршрутизаторов (+56,3% и 1,8 млрд долл.), компонентов автоматической обработки данных (+75,8% и 288 млн долл.) и смартфонов (+49,3% и 255,5 млн долл.).

График 3

Основные позиции высокотехнологичного экспорта Китая
млрд долл. США; 2020–2023 годы**

Бурное развитие медицинских технологий, производства электромобилей, ядерных технологий и производства летательных/космических аппаратов

Медицинские технологии. Торговля тест-системами и вакцинами от Covid-19 продолжает бурно развиваться, но это не единственная позиция в структуре медицинского экспорта, который демонстрирует весьма оптимистичные цифры. За первые десять месяцев 2023 года общий объем продаж антисыворотки и фракций крови 10 крупнейших мировых экспортеров увеличился на 20,9% и составил 19,6 млрд долл. США, а поставки электродиагностического оборудования выросли на 15,9% до 11,2 млрд долл. Экспорт иммунологических препаратов увеличился на 13,6% до 61,8 млрд долл. Поставки гормонов и стероидов увеличились на 12,8%, составив 12,1 млрд долл. Экспорт искусственных суставов и их частей вырос на 15,3% до 8,9 млрд. долл.

Электромобили. Инновации в сегментах производства аккумуляторов, рулевого управления и дизайна кузова способствуют росту мировой торговли электромобилями. Как показано на графике 4, в этой области лидируют Германия (рост на 86% за первые девять месяцев 2023 года до 30,4 млрд долл. США) и Китай (рост на 112% до 25,1 млрд долл.); за ними следуют Бельгия (рост на 78,1% до 13,3 млрд долл.), Республика Корея (рост на 89% до 10,4 млрд долл.) и США (рост на 41,4% до 5,8 млрд долл.). Экспорт оксида лития, используемого для производства батарей, вырос на 80,1%, составив 5,2 млрд долл.

График 4

Лидеры по экспорту электромобилей: HS 870380
млрд долл. США
2020, 2021, 2022, 2023 годы*

Также энергично развивался экспорт самолетов, космических аппаратов и товаров для производства электроэнергии и ядерных реакторов.

Справка

В Глобальном инновационном индексе (ГИИ) фигурируют два показателя торговли высокотехнологичной продукцией (показатели 5.3.2 и 6.3.3), данные для оценки которых получаются из базы данных Организации Объединенных Наций по статистике торговли товарами (United Nations Comtrade), источников Всемирной торговой организации, Конференции ООН по торговле и развитию и компании Trade Data Monitor (TDM). Компания Trade Data Monitor специализируется на сборе и изучении коммерческих данных для целей экономических исследований. Она собирает, изучает и ежемесячно публикует таможенные данные, полученные от национальных государственных органов разных стран мира.