В 2022 году расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 2500 крупнейших компаний, инвестирующих в НИОКР, превысят 1,3 триллиона евро

На фоне стремительного технологического прогресса и развития инноваций компании наращивают инвестиции в НИОКР, чтобы сохранить конкурентные преимущества. Авторы Глобального инновационного индекса (ГИИ) используют данные из рейтинга инвестиций в промышленные НИОКР ЕС на 2023 год Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии — в него включены 2500 крупнейших компаний, инвестирующих в НИОКР по всему миру, на долю которых приходится 90% мировых инвестиций в НИОКР.

Они делают очевидный вывод: с 2003 года инвестиции в НИОКР этих ведущих компаний неуклонно росли и в 2022 году превысили 1,3 трлн евро, что на 13% больше, чем в предыдущем году (рис. 1). Несмотря на более умеренный рост по сравнению с 2021 годом, когда были достигнуты рекордные темпы в 14%, инвестиции в НИОКР по-прежнему растут быстрее, чем до пандемии (в период 2015-2019 годов темпы роста составляли в среднем 7,3%). Если в 2020 и 2021 годах основной приток инвестиций в НИОКР обеспечивали преимущественно фармацевтические и биотехнологические компании, то в 2022 году основной вклад внесли ИТ-компании, занимающиеся как аппаратным, так и программным обеспечением, которые нарастили расходы на НИОКР более чем на 75 млрд евро.

Рисунок 1. Расходы на НИОКР 2500 крупнейших компаний, 2003–2022 годы

Среди 2500 крупнейших инвесторов в НИОКР лидируют по-прежнему компании из США (рис. 2). В 2022 году американские компании заметно нарастили расходы на НИОКР, которые превысили 500 млрд евро, что на 12,7% больше, чем в предыдущем году. Второе место занимает Китай с 679 компаниями в рейтинге: объем инвестиций китайских компаний в НИОКР в 2022 году составил 222 млрд евро, что на 16,4% больше, чем в предыдущем году. Лидируют в Китае такие крупные компании, как Huawei (20,9 млрд евро), Tencent (8,2 млрд евро) и Alibaba (7,6 млрд евро). За ним следует ЕС, где в топ-2500 входят 367 компаний, инвестировавших в 2022 году 219 млрд евро, что на 13,5% больше, чем в предыдущем году. В лидерах немецкие автомобилестроительные концерны Volkswagen (18,9 млрд евро), Mercedes-Benz (8,5 млрд евро) и Robert Bosch (7,5 млрд евро). Кроме того, японские компании после нескольких лет умеренного роста значительно нарастили свои инвестиции в НИОКР, увеличив их год к году более чем на 10,4%^[1]. В целом, глобальная тенденция к снижению доли ЕС и Японии сохраняется, в то время как Китай сокращает разрыв с лидерами благодаря росту инвестиций.

Рисунок 2. Распределение инвестиций в НИОКР по экономикам/регионам мира, 2006–2022 годы

В ГИИ за 2024 год, который будет опубликован 26 сентября 2024 года, эти данные будут использованы для оценки средних расходов на НИОКР трех ведущих компаний в каждой стране (показатель 2.3.3 «Глобальные компании, инвестирующие в НИОКР, топ-3, млн долл. США»).

В первом приближении этот показатель ГИИ показывает, что в лидируют в области корпоративных НИОКР США: в 2022 году три ведущие компании инвестируют в среднем по 31 млрд евро (таблица 1). Китай и Германия занимают второе и третье места по этому показателю ГИИ, при этом средний объем инвестиций в НИОКР в трех компаниях-лидерах составляет 12,8 и 11,7 млрд евро соответственно.

По уровню интенсивности НИОКР лидером остаются США, где средний показатель трех ведущих компаний составляет 18,54%. Швейцария сильно отстает: средний показатель интенсивности НИОКР в ее ведущих компаниях составляет 13,91%. Компании Соединенного Королевства также реинвестируют в НИОКР значительную долю чистой выручки: три ведущие компании достигли среднего показателя интенсивности в 13,35%.

Каждая экономика привносит в глобальные инновации свои уникальные сильные стороны, например Швейцария специализируется на фармацевтике (Roche и Novartis), Республика Корея — на электронике (Samsung Electronics и SK Hynix), а Нидерланды на оборудовании ИКТ (ASML Holding).

Таблица 1. 10 крупнейших инвесторов в НИОКР, 2022 год

Страна	Рейтинг	Средние инвестиции в НИОКР трех ведущих компаний (млн €)	Средняя интенсивность НИОКР в трех крупнейших компаниях (%)	Три ведущие компании (и отрасли)
США	1	31 350	18,54	1. Alphabet (ПО и цифровые услуги) 2. Meta (ПО и цифровые услуги) 3. Microsoft (ПО и цифровые услуги)
Китай	2	12 282	13,97	1. Huawei Investment & Holding (технологическое оборудование и аппаратура) 2. Tencent (ПО и цифровые услуги) 3. Alibaba Group Holding (ПО и цифровые услуги)
Германия	3	11 633	6,97	1. Volkswagen (автомобили и запчасти) 2. Mercedes-Benz (автомобили и запчасти) 3. Robert Bosch (автомобили и запчасти)
Швейцария	4	8 241	13,91	1. Roche (фармацевтика и биотехнологии) 2. Novartis (фармацевтика и биотехнологии) 3. Nestle (производство продуктов питания)
Республика Корея	5	8 168	7,58	1. Samsung Electronics (электронное и электрическое оборудование) 2. SK Hynix (технологическое оборудование и аппаратура) 3. LG Electronics (товары для отдыха)
Япония	6	6 906	4,90	1. Toyota Motor (автомобили и запчасти) 2. Honda Motor (автомобили и запчасти) 3. NTT (Mobile Telecommunications)
Соединенное Королевство	7	5 639	13,35	1. AstraZeneca (фармацевтика и биотехнологии) 2. GSK (фармацевтика и биотехнологии) 3. HSBC Holdings (банковское дело)
Нидерланды	8	4 396	8,01	1. Stellantis (автомобили и запчасти) 2. AirBus (аэрокосмическая и оборонная промышленность) 3. ASML Holding (технологическое оборудование и аппаратура)
Франция	9	3 680	9,50	1. Sanofi (фармацевтика и биотехнологии) 2. Renault (автомобили и запчасти) 3. FORVIA (автомобили и запчасти)
Швеция	10	2 784	9,66	1. Ericsson (технологическое оборудование и аппаратура) 2. Volvo (автомобили и запчасти) 3. Geely Sweden Holdings (автомобили и запчасти)

Примечание: Показатель интенсивности НИОКР рассчитывается как отношение затрат на НИОКР к чистой выручке
. Источник: ВОИС, на основе рейтинга инвестиций в НИОКР в промышленности ЕС за 2023 год.

Среди стран со средним уровнем доходов (таблица 2) по объему инвестиций в НИОКР лидируют индийские компании: в 2022 году 22 компании в общей сложности инвестировали 4,7 млрд евро. Несмотря на небольшое сокращение числа индийских компаний в рейтинге (в 2021 году их было 25), общий объем инвестиций в НИОКР в стране вырос на 8,1%, что свидетельствует о растущей заинтересованности ведущих индийских компаний в НИОКР. За Индией следуют Турция и Бразилия с расходами в размере 765 и 632 млн евро соответственно. В рейтинг также попали компании из Индонезии, Мексики, Вьетнама, Малайзии и Аргентины.

Таблица 2. Крупнейшие инвесторы в НИОКР в странах со средним уровнем доходов, 2022 год

Экономика	Средние инвестиции в НИОКР трех ведущих компаний (млн €)	Средняя интенсивность НИОКР в трех крупнейших компаниях (%)	Три ведущие компании (и отрасли)
Индия	852,05	6,05	1. Tata Motors (автомобили и запчасти) 2. Sun Pharmaceutical Industries (фармацевтика и биотехнологии) 3. Dr Reddy's Laboratories (фармацевтика и биотехнологии)
Индонезия	278,27	41,13	1. Gojek (службы поддержки)
Турция	191,02	13,97	1. Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret (электронное и электрическое оборудование) 2. Tusas Turk Havacilik Ve Uzay Sanayii (аэрокосмическая и оборонная промышленность) 3. Ford Otomotiv (автомобили и запчасти)
Мексика	166,89	1,12	1. Cemex (строительство и материалы)
Бразилия	152,89	15,15	1. Embraer (аэрокосмическая и оборонная промышленность) 2. TOTVS (ПО и цифровые услуги) 3. WEG (промышленный инжиниринг)
Вьетнам	103,74	4,90	1. Vingroup (службы поддержки)
Малайзия	83,84	2,54	1. DRB-HICOM (автомобили и запчасти)
Аргентина	64,29	12,75	1. Despegar.com (путешествия и отдых)

Примечание: Показатель интенсивности НИОКР рассчитывается как отношение затрат на НИОКР к чистой выручке
. Источник: ВОИС, на основе рейтинга инвестиций в НИОКР в промышленности ЕС за 2023 год.

Alphabet и Meta лидируют в росте расходов на НИОКР, что видно по росту 10 ведущих компаний в рейтинге 2023 года, особенно после COVID-19 (рис. 3). Эти компании, занимающие первые места в рейтинге инвестиций в НИОКР, продолжают заметно и последовательно наращивать свою научно-исследовательскую деятельность. Крупнейшим инвестором в НИОКР в 2022 году стала компания Meta, нарастившая финансирование на 36% по сравнению с предыдущим годом. Инвестиции в НИОКР компаний Alphabet и Meta в совокупности дали 75% от общего прироста в секторе программного обеспечения и цифровых услуг. Microsoft, Apple и Huawei также демонстрируют значительный рост в сфере НИОКР в последние годы. Такие компании, как Volkswagen, Samsung Electronics, Intel, Roche и Johnson & Johnson также устойчиво наращивают инвестиции в исследования и разработки, но их темпы гораздо скромнее, чем у Alphabet и Meta.

Рисунок 3. Рост инвестиций в НИОКР, 10 крупнейших компаний, 2008–2022 годы

Три китайские компании — Nio (автомобили и запчасти), Sinovac Biotech (фармацевтика и биотехнологии) и Gotion High-Tech (электронное и электротехническое оборудование) — заметно улучшили свои позиции по сравнению с 2022 годом. Инвестиции в НИОКР компании Nio выросли почти в три раза благодаря набору персонала и разработке новых продуктов: с 587,5 млн евро в 2021 году до 1,4 млрд. евро в 2022 году, благодаря чему она поднялась с 316-го на 161-е место. Компания Sinovac Biotech поднялась на 584 места, с 1066-го на 482-е, с общим объемом инвестиций в 414,5 млн евро. Компания Gotion High-tech поднялась на 503 места, с 1113-го на 610-е, нарастив вложения в 2,2 раза, до 306,6 млн евро.

Среди 10 самых быстрорастущих компаний в странах со средним уровнем доходов за исключением Китая выделяются три турецкие компании — Ford Otomotiv, Koç и TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries), а также две индийские компании — Biocon и Reliance Industries и три бразильские — Braskem, TOTVS и Embraer. Кроме того, одна индонезийская компания, Gojek, и одна аргентинская, Despegar.com, вошли в число компаний, быстрее других наращивающих инвестиции в НИОКР.

История вопроса

Глобальный инновационный индекс оценивает человеческий капитал и научные исследования по трем направлениям: образование (2.1), высшее образование (2.2) и НИОКР (2.3). Направление 2.3 включает показатель «Глобальные компании, инвестирующие в НИОКР, топ-3, млн долл. США» (2.3.3), позволяющий оценить средние расходы на НИОКР трех крупнейших глобальных компаний.

Данные взяты из рейтинга инвестиций в промышленные НИОКР ЕС на 2023 год. Год получения данных: 2023

Дополнительный анализ по отраслям, основанный на выборке компаний, расходующих средства на НИОКР, и оценках на 2022 год, подготовленных в июне 2023 года, см. в Системе отслеживания инноваций на глобальном уровне ГИИ за 2023 год.