2023年全球贸易放缓和全球价值链重构背景下的高科技贸易下滑

撰稿：世界知识产权组织（产权组织）洛雷娜·里韦拉·莱昂、安莫尔·考尔·格雷瓦尔和萨沙·温施-樊尚，及贸易数据监测公司（TDM）唐·布拉舍、阿尔坦·尤尔达库尔和约翰·米勒

中国的高科技出口下降，而美国和欧洲的出口则在增长；印度和印度尼西亚位列快速增长的高科技出口国。电动汽车和医疗技术的出口正在蓬勃发展。

国际贸易正值艰难时期。

自2019年以来，全球高科技贸易如过山车一般忽上忽下。根据贸易数据监测公司和产权组织的分析，继2021年疫情后的强劲复苏，紧跟着2022年的放缓，预计2023年商品贸易总额仅略微增长0.8%，其中高科技出口下降4%。

不断变化的全球价值链和地缘政治紧张局势是贸易放缓的部分原因，同时通货膨胀也增加了高科技商品的贸易成本。不过，新行业的发展，尤其是可再生能源、电池和电动汽车的制造有助于缓解高科技增长低迷。

图 1

世界出口总值和高科技出口
年度百分比变化（以美元计）
2012-2023年*

high-tech-trade-figure1-960 — 来源：作者根据世界贸易组织、贸易数据监测有限公司的数据计算得出（2024年1月12日）
注：*2023年基于当前数据预测

中国的高科技出口在2023年前十个月下降11.4%，为7282亿美元。其中，智能手机出口下降近7%，为1068亿美元，而数据处理设备销售额减少24%，为828亿美元（见图3）。中国对许多传统贸易伙伴的货运量下滑。对美国的出口下降21%，为1027亿美元；对大韩民国的出口下降13.4%，为339亿美元；而对荷兰下降近20%，为330亿美元。

不过，尽管有所减少，中国至今仍是领先的高科技出口国（见图2）。

其他亚洲经济体也经历了高科技出口的下降。例如，大韩民国的出口减少了28%，为1100亿美元。日本出口下降10%，为769亿美元。越南的出口情况稍好，2023年前九个月下降1.7%，为1150亿美元。

相比之下，美国的高科技出口增长4.4%，达到2825亿美元。对德国、荷兰和比利时的货运量均取得两位数增长。美国的智能手机、路由器、电路板和面板、燃气涡轮机零件和计算机出口均有增加。

德国2023年前十个月的高科技出口增长6.6%，达到2174亿美元。大飞机出口增长26.8%，为197亿美元；免疫产品的货运量增长9.4%，达到245亿美元；处理器和控制器、电子集成电路的销售额跃升23.5%，达到96亿美元。法国的高科技出口增长2.7%，达到977亿美元，主要得益于飞机（增加16.9%，为197亿美元）、电子集成电路（增长16.9%，达56亿美元）以及包括卫星在内的航天器（增长438.4%，达到21亿美元）货运量的上升。

欧洲其他快速增长的高科技出口国包括奥地利、匈牙利和波兰。2023年前十个月，奥地利的高科技出口增长16.9%，达到221亿美元，得益于抗血清货运量的增长，上升26.7%达到38亿美元；配电板，增长17.3%达9.83亿美元；和晶体管，增加40.8%达6.501亿美元。

匈牙利的高科技出口上升10.8%，达到200亿美元，来自处理器的销售，增长11.2%达23亿美元；路由器，增长27%达17亿美元；和智能手机，增长99.7%达11亿美元。得益于数据处理设备、飞机零部件和助听器的销售，波兰的高科技货运量增长7%，达到295亿美元。

图 2

排名靠前的高科技出口国
单位：十亿美元
2000年、2010年、2020年、2021年、2022年、2023年*

high-tech-trade-figure2-960 — 来源：作者根据贸易数据监测有限公司的数据计算得出（2023年12月14日）
注：*2023年基于当前数据预测

新兴高科技出口国：印度2023年前十个月的出口增长16.5%，达到337亿美元。印度的智能手机出口增长140.5%达116亿美元，同时涡轮喷气发动机的货运量增长26.3%达30亿美元，以及太阳能电池板的销售额增长548.6%达16亿美元。印度尼西亚的出口增长3.6%达到87亿美元，由路由器（增长56.3%达到18亿美元）、自动数据处理部件（增长75.8%达到2.88亿美元）和智能手机（增长49.3%达到2.555亿美元）货运量的增长推动。

图 3

中国排名靠前的高科技出口
单位：十亿美元；2020-2023年**

high-tech-trade-figure3-960 — 来源：作者根据中国海关统计数据、贸易数据监测有限公司的数据计算得出（2023年12月14日）
注：*2022年新增子目，与现有子目相关**2023年基于当前数据预测

医疗技术、电动汽车、核能和飞机/航天器蓬勃发展

医疗技术：2019冠状病毒病检测和疫苗贸易继续上涨，但这并非唯一表现优异的医疗出口产品。2023年前10个月，全球前十大出口国的抗血清和血液成分销售总额增长20.9%，达到196亿美元，电子诊断仪器货运量增长15.9%，达到112亿美元。免疫产品出口上升13.6%，达到618亿美元。激素和类固醇的货运量增加12.8%，达121亿美元。人造关节和假体的出口跃升15.3%，达到89亿美元。

电动汽车：电池、转向和车身设计方面的创新推动着电动汽车的全球贸易。如图4所示，德国（2023年前九个月增长86%，达到304亿美元）和中国（增长112%，达251亿美元）处于领先，紧跟其后的是比利时（增长78.1%，达133亿美元）、大韩民国（增长89%，达104亿美元）和美国（增长41.4%，达58亿美元）。用于制造电池的氧化锂出口增长80.1%，达到52亿美元。

图 4

排名靠前的电动汽车出口国：HS 870380
单位：十亿美元
2020年、2021年、2022年、2023年*

high-tech-trade-figure4-960 — 来源：作者根据贸易数据监测有限公司的数据计算得出（2023年12月14日）
注：*2023年基于当前数据预测

飞机、航天器以及生产电能和核反应堆的商品出口亦蓬勃发展。

背景

全球创新指数（GII）使用两项高科技贸易指标（指标5.3.2和6.3.3），这些指标通过联合国商品贸易统计数据库、世界贸易组织、联合国贸易和发展会议及贸易数据监测公司（TDM）获得。贸易数据监测公司专门为经济研究提供贸易数据。它从世界各地的国家政府获取、处理和公布海关数据，每月发布。